三国时期的魏、蜀两国军队长期僵持不下,而蜀军经过长途跋涉疲惫不堪,设置粮草都快供应不上了,于是蜀国的一代名臣诸葛亮便用尽所有办法,都没能使魏军军师司马懿上当,诸葛亮便施展才智造出了一种叫“木牛流马”的运输工具转运粮草。

而司马懿闻知有此灵便之物,非常震惊,立即派兵夺来木牛流马,并命营中工匠速速仿造,也用于搬运粮草。不想又中了诸葛亮之计,魏军所运粮草,尽成了蜀军囊中之物。

司马懿大怒,率兵追杀,却又中了蜀军埋伏,险些丧命,诸葛亮命魏延挑司马懿金盔在魏营前挑战,司马懿任其肆意辱骂,拒不出战。诸葛亮为作长久打算,只好令将士与当地居民一起种田以给军粮。

司马懿虽获知魏主曹叡已大胜吴军的喜讯,但仍坚守不出,亦不理会诸葛亮的祁山屯田,只待冬季大雪封山之时,蜀军不打自退。诸葛亮对此深为忧虑,在明月高悬之时漫步营中,思及先主之志,感慨万千,萌生上方谷火攻一计,欲一举消灭司马懿,以直逼长安,挺进中原。